2018年我國(guó)深孔鉆機(jī)床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與解讀

文章作者：臺(tái)翰機(jī)械　發(fā)布時(shí)間：2018-11-23 18:05:32　瀏覽次數(shù)：2800次

摘要：2018年是機(jī)床工具行業(yè)市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)入下行通道的第8個(gè)年頭，與前幾年相比，行業(yè)承受的下行壓力強(qiáng)度更大，范圍更廣，整體形勢(shì)比較嚴(yán)峻。以下是2018年我國(guó)機(jī)床行業(yè)現(xiàn)狀分析：

2018年是機(jī)床工具行業(yè)市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)入下行通道的第8個(gè)年頭，與前幾年相比，行業(yè)承受的下行壓力強(qiáng)度更大，范圍更廣，整體形勢(shì)比較嚴(yán)峻。以下是2018年我國(guó)機(jī)床行業(yè)現(xiàn)狀分析：

一、2018年深孔鉆機(jī)床行業(yè)景氣度指數(shù)

從2017年開(kāi)始，協(xié)會(huì)嘗試采用景氣度指數(shù)分析方法(類(lèi)似PMI指數(shù))來(lái)具體評(píng)估我國(guó)機(jī)床工具制造業(yè)的景氣狀態(tài)，以期為行業(yè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)者判斷形勢(shì)，制訂經(jīng)營(yíng)決策提供必要的參考。為此我們面向行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行抽樣問(wèn)卷調(diào)查，并采用指數(shù)分析的方法對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)處理，從而形成了機(jī)床工具行業(yè)景氣度指數(shù)。2018年底，我們又向行業(yè)500多家重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷，共有380家行業(yè)企業(yè)返回了調(diào)查問(wèn)卷。返回調(diào)查問(wèn)卷的企業(yè)分布(樣本分布)如下：從分行業(yè)看，金切機(jī)床，金屬成形機(jī)床，功能部件和數(shù)控系統(tǒng)，工量具和鑄造機(jī)械企業(yè)數(shù)占比分別為52%，20%，13%，11%和4%;從企業(yè)所有制性質(zhì)看，國(guó)有和集體控股，私人控股，其它，外資和港澳臺(tái)控股企業(yè)數(shù)占比分別為45%，31%，17%，7%。樣本企業(yè)分布具有相當(dāng)?shù)母采w面和代表性。

下面從不同角度分析2018年與去年同期的行業(yè)景氣度指數(shù)及對(duì)比情況。2018年行業(yè)整體景氣度指數(shù)僅為34.5%，遠(yuǎn)低于50%的分界線(xiàn)，并且與2017年相比顯著降低8.8個(gè)百分點(diǎn)。

從分行業(yè)的景氣度情況看，2018年各分行業(yè)的景氣度指數(shù)均低于2017年。其中，金屬切削機(jī)床為36%，與2017年相比小幅下降3個(gè)百分點(diǎn);金屬成形機(jī)床為33.3%，與2017年相比陡降30.4個(gè)百分點(diǎn)(降幅達(dá)47.7%);工量具為21.4%，與2017年相比陡降29.3個(gè)百分點(diǎn)(降幅達(dá)57.8%);功能部件和數(shù)控系統(tǒng)為31%，與2017年相比大幅下降15.8個(gè)百分點(diǎn)(降幅達(dá)33.8%)。景氣度指數(shù)下降幅度由大到小的排序分別是金屬成形機(jī)床(30.4個(gè)百分點(diǎn))，工量具(29.3個(gè)百分點(diǎn))，功能部件與數(shù)控系統(tǒng)(15.8個(gè)百分點(diǎn))和金屬切削機(jī)床(3個(gè)百分點(diǎn))。以上分行業(yè)指數(shù)和對(duì)比情況基本符合行業(yè)市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的實(shí)際趨勢(shì)。

從不同所有制性質(zhì)企業(yè)景氣度情況看，2018年各類(lèi)所有制性質(zhì)企業(yè)的景氣度指數(shù)均低于2017年。其中，國(guó)有和集體控股企業(yè)為36.7%，與2017年相比顯著下降9.8個(gè)百分點(diǎn);私人控股企業(yè)為34.5%，與2017年相比大幅下降22.4個(gè)百分點(diǎn);外資和港澳臺(tái)控股企業(yè)為23.9%，與2017年相比陡降43.3個(gè)百分點(diǎn);其它所有制性質(zhì)企業(yè)為32.6%，與2017年基本持平。景氣度指數(shù)下降幅度由大到小的排序分別是外資和港澳臺(tái)控股企業(yè)(43.3個(gè)百分點(diǎn))，私人控股企業(yè)(22.4個(gè)百分點(diǎn))，國(guó)有和集體控股企業(yè)(9.8個(gè)百分點(diǎn))，以及其它所有制性質(zhì)企業(yè)(0.1個(gè)百分點(diǎn))。其中，外資和港澳臺(tái)控股企業(yè)的下降幅度值得特別關(guān)注。

從企業(yè)經(jīng)營(yíng)基本要素角度看，2018年，除環(huán)境要素外，所有基本經(jīng)營(yíng)要素的景氣度指數(shù)均低于2017年。其中，訂單僅為17.8%，與2017年相比大幅下降21.6個(gè)百分點(diǎn);經(jīng)營(yíng)為31.2%，與2017年相比小幅下降2.6個(gè)百分點(diǎn);成本為47.4%，與2017年相比小幅上升2.8個(gè)百分點(diǎn)(唯一呈現(xiàn)回升的指數(shù));環(huán)境為57.8%(唯一呈現(xiàn)擴(kuò)張的指數(shù))，與2017年相比下降4.5個(gè)百分點(diǎn)。由上述子指數(shù)不難看出，訂單不足是影響行業(yè)運(yùn)行Zui為突出的矛盾，并且訂單指數(shù)的具體數(shù)值(17.8%)反映訂單景氣度已經(jīng)呈現(xiàn)極度收縮的狀態(tài)。

對(duì)2016年預(yù)期指數(shù)為38.2%，與2017年相比顯著下降了9.4個(gè)百分點(diǎn)，反映了行業(yè)企業(yè)對(duì)明年的情況普遍持不樂(lè)觀的估計(jì)。

二、深孔鉆機(jī)床市場(chǎng)變化和基本特征

自全球金融危機(jī)以來(lái)，國(guó)內(nèi)機(jī)床工具消費(fèi)市場(chǎng)和行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行經(jīng)歷了大起大落，堪稱(chēng)跌宕起伏的過(guò)程。下面我們選擇三個(gè)典型分行業(yè)從兩個(gè)不同角度簡(jiǎn)要回顧一下這一過(guò)程。

首先，是金屬加工機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)的變化過(guò)程。這一過(guò)程分為兩個(gè)大的階段，即2010、2011兩年的迅猛增長(zhǎng)階段，以及從2012年開(kāi)始的增長(zhǎng)停滯和持續(xù)下降階段。其中，停滯和下降階段還明顯形成3個(gè)臺(tái)階(2011-2012，2013-2017，2018至今)。這和我們的市場(chǎng)感受是基本一致的。

其次，是金屬切削機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)的變化過(guò)程。金切機(jī)床分行業(yè)是機(jī)床工具行業(yè)中經(jīng)濟(jì)規(guī)模Zui大、地位Zui顯著的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。從變化趨勢(shì)上看，金切機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)變化過(guò)程與金加機(jī)床整體是基本一致的，只不過(guò)其變化幅度更大一些。

接著，是金屬成形機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)的變化過(guò)程。從變化趨勢(shì)上看，金屬成形機(jī)床消費(fèi)呈現(xiàn)出與金加機(jī)床和金切機(jī)床明顯不同的走勢(shì)。大致表現(xiàn)為三個(gè)不同階段，即2010、2011兩年的迅猛增長(zhǎng)階段，2012-2017年的平穩(wěn)增長(zhǎng)階段和2018年的明顯下降階段。這一市場(chǎng)變化走勢(shì)解釋了金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床兩大主機(jī)門(mén)類(lèi)近年來(lái)呈現(xiàn)的運(yùn)行結(jié)構(gòu)分化現(xiàn)象，也反映了2018年金屬成形機(jī)床景氣度指數(shù)較2017年陡降30.4個(gè)百分點(diǎn)的背景情況。

Zui后，是工量具消費(fèi)市場(chǎng)的變化過(guò)程。從變化趨勢(shì)上看，工量具消費(fèi)市場(chǎng)的變化走勢(shì)與機(jī)床相比又呈現(xiàn)出不同的特點(diǎn)，其走勢(shì)大致呈現(xiàn)三個(gè)階段，即2010、2011兩年的高速增長(zhǎng)階段，2012-2017年基本平穩(wěn)階段和2018年的明顯下降階段。這一變化走勢(shì)也印證了2018年工量具景氣度指數(shù)較2017年陡降29.3個(gè)百分點(diǎn)的背景原因。

另外，從機(jī)床工具商品進(jìn)口情況看，也能反映近年來(lái)中國(guó)機(jī)床工具消費(fèi)市場(chǎng)的變化情況。

從近年來(lái)中國(guó)市場(chǎng)金屬加工機(jī)床(包括金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床)進(jìn)口增速變化情況看，金切機(jī)床與機(jī)床整體的變化走勢(shì)是一致的，而金屬成形機(jī)床的進(jìn)口走勢(shì)則有所不同。總體看，機(jī)床進(jìn)口增速反映的情況和之前分析的機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)走勢(shì)是基本一致的。從近幾年工量具進(jìn)口增速變化情況看，盡管切削刀具和量具量?jī)x的變化趨勢(shì)有所不同，但也和工量具消費(fèi)市場(chǎng)的變化趨勢(shì)大體一致。

近年來(lái)，中國(guó)機(jī)床工具市場(chǎng)消費(fèi)總量不斷減少，這是事實(shí)，而且十分明顯。但這只是市場(chǎng)需求變化的一個(gè)方面，如果僅僅看到這個(gè)方面，肯定是不全面和不客觀的。在2012年底的年會(huì)上，協(xié)會(huì)曾經(jīng)將這一輪市場(chǎng)變化的基本特征概括為兩個(gè)方面，即：“需求總量明顯減少，需求結(jié)構(gòu)加速升級(jí)”。幾年來(lái)的市場(chǎng)變化情況完全驗(yàn)證了這一概括，并且總量的減少幅度和結(jié)構(gòu)升級(jí)的速度都超出了我們的預(yù)期。

總體講，市場(chǎng)變化的本質(zhì)特征是結(jié)構(gòu)性的。以市場(chǎng)變化Zui為明顯的金切機(jī)床為例，其量的減少也是結(jié)構(gòu)性的。如果和市場(chǎng)需求Zui高峰的2011年相比，目前普通機(jī)床的產(chǎn)銷(xiāo)量已經(jīng)下降至3成甚至2成。同樣，如果與市場(chǎng)需求Zui高峰的2010年相比，目前重大型機(jī)床的產(chǎn)銷(xiāo)量也已經(jīng)下降至3成甚至2成。與此同時(shí)，用于智能手機(jī)殼體加工的小型立式加工中心則呈短期爆發(fā)性增長(zhǎng)之勢(shì)。

具體講，我們可以把市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)升級(jí)的主要方向概括為三個(gè)方面，即自動(dòng)化成套，客戶(hù)化訂制和普遍的換檔升級(jí)。關(guān)于上述結(jié)構(gòu)升級(jí)的主要方向，大家在市場(chǎng)中都有切身的感受，這里就不需要展開(kāi)說(shuō)明了。但是值得特別指出的是，上述需求結(jié)構(gòu)升級(jí)方向恰好與我國(guó)機(jī)床制造業(yè)的長(zhǎng)期固有優(yōu)勢(shì)完全相反。我們Zui突出的優(yōu)勢(shì)或者說(shuō)Zui拿手的看家本領(lǐng)就是以大批量的方式制造中低端的標(biāo)準(zhǔn)通用型單機(jī)產(chǎn)品，而我們Zui不擅長(zhǎng)的短板恰恰就是按客戶(hù)的特定要求提供一攬子解決方案。因此隨著需求結(jié)構(gòu)升級(jí)的不斷加速，供需錯(cuò)配的矛盾就日益突出。

從某用戶(hù)領(lǐng)域近年進(jìn)口加工中心的構(gòu)成變化情況也能佐證中國(guó)機(jī)床市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)加速升級(jí)的事實(shí)。值得我們注意的是，該用戶(hù)領(lǐng)域進(jìn)口加工中心中4軸以下商品所占的比例從2011年的51%下降到2017年的22.2%。短短3年時(shí)間，該數(shù)據(jù)竟然下降近30%!這其中當(dāng)然有國(guó)產(chǎn)加工中心替代能力不斷提高的因素，但不可否認(rèn)的是該領(lǐng)域的機(jī)床需求結(jié)構(gòu)在快速換檔升級(jí)。

三、2018年深孔鉆機(jī)床行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

2018年無(wú)疑是全行業(yè)承受更大下行壓力的一年。與前幾年的整體下行相比，2018年的行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行還呈現(xiàn)如下新特征，即，下降幅度再度擴(kuò)大、下行領(lǐng)域全面擴(kuò)展、內(nèi)外貿(mào)雙下降和全行業(yè)利潤(rùn)狀況持續(xù)惡化。

首先，從行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)?？?，2017年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行下降幅度大幅收窄。其中，金屬加工機(jī)床同比下降1.1%，降幅顯著收窄8.7個(gè)百分點(diǎn);工量具則同比持平。而2018年的情況則不同，預(yù)計(jì)金屬加工機(jī)床全年同比下降8.6%，降幅顯著擴(kuò)大7.5個(gè)百分點(diǎn);預(yù)計(jì)工量具全年同比下降4.8%，為6年來(lái)首次負(fù)增長(zhǎng)(2009年增速為-22.8%)。

其次，從下行波及范圍看，2018年行業(yè)經(jīng)濟(jì)下行幾乎波及全部分行業(yè)(僅磨料磨具除外)。除了下行Zui早、下行幅度Zui大的金屬切削機(jī)床分行業(yè)外，2018年金屬成形機(jī)床，工量具也開(kāi)始進(jìn)入下降范圍，功能部件和數(shù)控系統(tǒng)等分行業(yè)的下降幅度均顯著擴(kuò)大。

第三，從市場(chǎng)目標(biāo)看，過(guò)去幾年的行業(yè)下行主要表現(xiàn)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，但出口市場(chǎng)還一直保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但是這種情況在2018年發(fā)生了變化。2018年1-10月，除數(shù)控系統(tǒng)分行業(yè)外，全行業(yè)其它7個(gè)分行業(yè)的出口全部為負(fù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2018年金屬加工機(jī)床全年出口同比下降8.8%，為6年來(lái)的首次負(fù)增長(zhǎng)(2009年增速為-33%);工量具全年出口同比下降7.1%，同樣為6年來(lái)的首次負(fù)增長(zhǎng)(2009年增速為-14.2%)。

Zui后，從行業(yè)利潤(rùn)水平看，由于連續(xù)幾年的經(jīng)濟(jì)下行，相當(dāng)部分行業(yè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況已經(jīng)趨于惡化。2018年1-10月，行業(yè)全部8個(gè)分行業(yè)的利潤(rùn)總額均為負(fù)增長(zhǎng)，且降幅很大。其中，金屬切削機(jī)床分行業(yè)利潤(rùn)總額同比下降154.9%!機(jī)床附件、工量具和數(shù)控裝置分行業(yè)的利潤(rùn)總額也分別同比大幅下降91%、45.4%和35.7%。兩年來(lái)，全行業(yè)虧損面一直沒(méi)有低于40%，個(gè)別月份甚至達(dá)到50%!順便指出，在影響2018年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的諸多因素中，國(guó)內(nèi)汽車(chē)和智能手機(jī)的產(chǎn)出變化對(duì)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)下行產(chǎn)生了顯著的影響?？傮w看，2018年是行業(yè)發(fā)展進(jìn)程中非常艱苦的一年。

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